산업 분석

개요

DeepSearch 는 손쉽게 특정 산업 혹은 산업 군을 분석할 수 있도록 제공합니다.

분석 방법

DeepSearch 는 사용자가 선택한 산업에 속해 있는 매출 상위 기업 1천개의 데이터를 실시간으로 합산하여 수행합니다.

이를 바탕으로 아래 항목들에 대한 분석을 자동으로 수행하여 제공합니다.

산업의 개요
산업의 주요 재무 항목의 기업별 비중 분석
사용자가 선택한 해당 산업의 주요 기업간의 비교
상장 기업의 Valuation 을 이용한 비상장 기업의 Valuation 추정
사용자가 선택한 해당 산업의 주요 기업들의 과거 실적 추이
산업의 Sentiment 변화 및 주요 뉴스, 증권사리포트
포트폴리오 분석

산업을 분석하기 위해서는 우선 어떤 산업을 분석할 것인지 선택합니다.

왼쪽 패널의 산업 분류 코드에 따라 산업을 선택하거나, 오른쪽에 Search by Name 버튼을 클릭하여, 산업의 이름으로 검색하여 산업을 추가할 수 있으며, 복수개의 산업을 선택할 수 있습니다.

상기 예제에서는 게임 으로 산업을 검색하여, 게임과 관련이 있는 주요 산업들 - 영상게임기 제조업, 게임용구 소매업, 게임 소프트웨어 개발업, 전자 게임장 운영업 - 을 선택하였습니다.

이렇게 산업을 선택하고 나면, 자동으로 선택한 산업(군) 에 대한 분석을 수행하게 됩니다.

산업의 개요

선택된 산업에 대하여 매출, EBITDA, 영업이익, 당기순이익, 자산, 부채, 자본, Leverage, 종업원수, 영업이익률, ROA, 시가총액, PER, PBR 등 다양한 지표를 계산하여 제공합니다.

기업의 선택

해당 산업 분류에 속하는 상장 기업 및 비상장 기업을 매출액 순위로 정렬하여 제공하며, 이 기업 리스트에서 보다 상세한 분석을 원하는 기업을 선택합니다.

초기 값은 상장 기업 6개, 비상장 기업 4개가 선택된 상태로 시작됩니다.

산업의 주요 재무 항목의 기업별 비중 분석

해당 산업의 전체 매출 등에서, 선택한 기업의 비중이 얼만큼 되는지를 파이차트로 비교하여 제공합니다.

상기 차트를 살펴보면, 게임 산업의 매출액은 전체 13조 이며, 이중 넷마블, 엔씨소프트, 네오플 및 넥슨코리아, NHN 등 국내 4대 게임 회사가 전체 산업의 50% 이상의 비중을 차지하고 있음을 알 수 있습니다.

또한 선택한 기업 말고, 기타 기업들 ( 회색 영역, 10대 기업을 제외한 나머지 990개 기업 ) 의 매출액 합계를 함께 표기함으로써, 실제 산업이 독점 혹은 과점 구조인지, 그렇지 않은지 등 산업의 특성을 유추하여 볼 수 있습니다.

예를 들어, 게임 산업의 종업원 수에 대한 파이차트를 그려보면, 기타 기업의 비중이 55% 이며, 매출 비중 15% 를 차지한 넷마블이 종업원 수로는 불과 3% 수준만을 차지하고 있음을 알 수 있습니다.

사용자가 선택한 해당 산업의 주요 기업간의 비교

사용자가 선택한 기업들간의 주요 지표들을 바차트를 이용하여 비교하여 분석합니다.

매출, EBITDA, 영업이익, 영업이익률, 당기순이익, ... 등 다양한 지표들에 대하여 사용자가 선택한 기업들간의 값을 바 차트로 비교하여 제공합니다.

상장 기업의 Valuation 을 이용한 비상장 기업의 Valuation 추정

사용자가 선택한 상장 기업의 Valuation 을 이용하여, 비상장 기업의 Valuation 을 추정할 수 있도록 제공합니다.

예를 들어, 상기 그래프를 살펴보겠습니다.

사용자가 선택한 상장 기업 - 넷마블, 엔씨소프트, NHN, .. 등- 의 매출액 및 시가총액 데이터를 이용하여 차트에 각 기업의 좌표를 표시하고, 평균값으로 매출과 시가총액 간의 상관도를 나타내는 선을 표기하였습니다.

이렇게 표기한 선 위에 비상장 기업을 위치시킵니다. 비상장 기업의 매출액 정보는 이미 알고 있으므로, 이 정보를 바탕으로 시가총액을 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 네오플의 경우는 현재의 매출액을 바탕으로, 유사 기업의 매출-시가총액 비율을 대입하면, 약 5조 정도의 시가총액으로 평가 할 수 있습니다.

어떤 비율을 바탕으로 비상장기업을 평가할 것인지는 좌측의 X-Axis 및 Y Axis 를 선택하는 것으로 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 아래는 EV-EBITDA 비율을 활용한 예시 입니다.

사용자가 선택한 해당 산업의 주요 기업들의 과거 실적 추이

사용자가 선택한 주요 기업들의 과거 20년간의 지표 변화를 비교하여 분석합니다.

산업의 Sentiment 변화 및 주요 뉴스, 증권사리포트

사용자가 선택한 산업의 Sentiment 변화 추이, 선택한 기간의 주 뉴스 및 증권사리포트를 함께 제공합니다.

Sentiment 추이

선택한 산업의 과거 20년간의 Sentiment 변화를 보여줍니다.파란색 선은 Sentiment 의 추이를, 주황색 바는 뉴스의 개수를 의미합니다. 상기 차트에서 특정 월을 선택하여, 해당 월에 실제 어떤 긍정적인 뉴스 혹은 부정적인 이슈가 있었는지 살펴 볼 수 있습니다.

주요 뉴스

상기 Sentiment 차트에서 선택한 기간(월)에 대한 긍정적인 뉴스, 부정적인 뉴스 등을 구분하여 제공합니다.

예를 들어, 상기 차트에서 Sentiment 값이 매우 낮았던 2013년 6월을 선택하는 경우, 해당 월의 주요 뉴스를 아래와 같이 정리하여 제공합니다.

부정적인 뉴스를 살펴보면, 컴투스의 2Q 실적이 기대에 미치지 못했다는 내용 등이 있음을 확인할 수 있습니다.