# 포트폴리오 분석

## 포트폴리오 분석

다양한 조건으로 기업을 발굴하고 나면, 메인 패널 아래쪽에 포트폴리오 분석 메뉴가 나타납니다.

![](https://588119130-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LXZ2MKW8U333GIunZDG%2F-LXcepqUVfGsDs2aQmg7%2F-LXcfDj4YctUK8jUc77W%2Fimage.png?alt=media\&token=e38ad5cc-4d29-41dd-babd-fe74ac964989)

포트폴리오 분석 메뉴를 통하여, 검색한 조건에 대한 포트폴리오를 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 전기차 관련 기업을 발굴 후, 포트폴리오 분석 버튼을 클릭하여 분석을 수행하면, 아래와 같이 그 결과를 확인할 수 있습니다.

![](https://588119130-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LXZ2MKW8U333GIunZDG%2F-LXcepqUVfGsDs2aQmg7%2F-LXcfj1ITJvnQUslD_sH%2Fimage.png?alt=media\&token=94da8739-f1be-4cf0-b22f-80041d079058)

분석 결과 전기차 관련 기업에 대한 포트폴리오를 구축하였을때의 수익율, 표준편차, 샤프비율, CAPM, MDD 를 벤치마크 지수와 비교하여 분석할 수 있으며, 분석 기간 동안의 수익률 변동 차트, 포트폴리오 구성 비율 등도 확인할 수 있습니다.

## 분석 가능 옵션

포트폴리오 분석 기능은 아래의 항목을 손쉽게 변경하며 분석을 수행합니다.

**벤치마크**\
KOSPI 혹은 KOSDAQ 지수와 포트폴리오를 비교하여 분석합니다.

**분석기간**\
분석기간을 설정합니다. 

**구성방법**\
포트폴리오 구성 비중을 결정합니다. 동일 비중, 시가총액 가중 평균, 사용자 검색 조건을 선택할 수 있으며, 사용자 검색 조건의 경우 개별 검색된 결과 수치를 의미합니다. ( 전기차 관련 기업의 경우 전기차 관련도로 가중평균하여, 비중이 결정됩니다. )

**기업개수**\
포트폴리오 유니버스에 포함될 기업의 최대 개수를 지정합니다. 

**리밸런싱**\
포트폴리오 리밸런싱 주기를 결정합니다. 

**거래비용**\
매 리밸런싱 때마다 리밸런싱되는 비중에 대하여 거래 비용을 부과합니다. 예를 들어, 6개월에 한번 리밸런싱되고, 그때 비중이 바뀐 기업의 양이 10% 라면, 거래비용은 해당 10%에 대하여 부과됩니다.

## 엑셀 다운로드

포트폴리오 분석 결과를 엑셀로 다운로드 받을 수 있습니다. 

포트폴리오의 성과, 기업 유니버스, 수익률 내역, 기업별 비중, 리밸런싱 일자 및 각 리밸런싱 주기 때 몇프로의 자산이 리밸런싱되었는지 등의 정보를 다운로드 합니다. 

![](https://588119130-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LXZ2MKW8U333GIunZDG%2F-LXchg221cV4pZxLIMmA%2F-LXci-wdPfi2Z8PvVMWP%2Fimage.png?alt=media\&token=c70abdd3-ea25-435a-a953-325351ae17a2)